Aquitánie 1183. Raymond, potulný pěvec a vypravěč, hledá v těžkých dobách hladomoru nějakého chlebodárce. Jeho poslední nadějí je Jean Bellesmains, mocný biskup z Poitiers, jakkoli nemá u tuláků pověst zrovna mírného člověka; mnoho z nich prohlásil za kacíře. Přesto má biskup pro Raymonda práci. Jeho asistent Firmin beze stopy zmizel a Raymond by ho měl najít. Raymondovi nezbývá nic jiného než nabídku přijmout a mladého mnicha hledat. Avšak stopa, kterou Firmin zanechal, vede k řadě mrtvých, ke dvěma krásným ženám a stále blíž k šibenici...